Genre(s): Animation   Kinder-/Familienfilm   Komödie   Musikfilm    Inhalt: Kompilationsfilm aus mehreren animierten Kurzfilmen zu Musikstücken oder Songs: "A Rustic Ballad/ The Martins and the McCoys" : die Fehde zwischen zwei Hillbilly-Familien führt zu einer Menge Todesfällen. Mittels der Hochzeit der jungen Grace McCoy und dem ebenso jungen Henry Martin scheint die Fehde beendet. Wie gesagt, scheint... "A Tone Poem/Blue Bayou": mondbeschienene Nachtstimmung an einem Bayou mit Reihern. "Jazz Interlude/ "All the Cats join in": ein junges Pärchen tanzt zur Musik von Benny Goodman "A Ballad in Blue/ Without you": der Verlust einer großen Liebe illustriert durch dunkle Räume und düstere Natur. "A Musical Recitation/ Casey at the Bat": Illustration des Baseballgedichts von Ernest Thayer, die beschreibt wie das Team von Mudville kurz vor der Niederlage steht und nur noch gewinnen kann, wenn der selbstsichere Casey ans Schlagmal tritt... "Ballade Ballet / Two Silhouettes": eine amimierte Balletsequenz zweier Figuren als Ausdruck ihrer Liebe. "A Fairy Tale with Music / Peter and the Wolf": der kleine Peter träumt davon ein großer Jäger zu werden, doch dann entpuppt sich ein großer Wolf als reale Bedrohung für ihn und seine Freunde, einen Vogel, eine Ente und eine Katze. "A Love Story / Johnny Fedora and Alice Blue Bonnet": Zwei Hüte verlieben sich in der Auslage eines Geschäfts ineinander, werden jedoch durch Käufer getrennt. Doch Johnny hat auch als Kleidungsstück auf der Straße nur Alice im Sinn und hält nach ihr Ausschau, was für ihn unangenehme Folgen hat... "Opera Pathetique / The Whale wo wanted to sing at the Met": eine geheimnisvolle Gesangsstimme auf hoher See versetzt die Seefahrer in Erstaunen, bis sogar die Zeitungen davon berichten. Zum Erstaunen aller ist der Sänger ein Wal, was den Musikprofessor und Opernimpressario Titti Tatti sofort glauben läßt, das Tier hätte einen oder mehrere Opernsänger verschlungen. Er will ihn erlegen, doch Wal Willie erträumt sich einen Auftritt an der Metropolitan Opera...