Genre(s): Animation   Kinder-/Familienfilm   Komödie   Musikfilm    Inhalt: Der Film besteht aus zwei längeren, voneinander unabhängigen Kurzfilmen, umfasst von einer kleinen Rahmengeschichte um Jiminy Grille: 1. (BONGO) Der Zirkusbär Bongo lebt unglücklich obwohl er der Star der Show ist. Hinter den Kulissen wird er schlecht behandelt und ist isoliert, während immer lauter in ihm der Ruf nach Freiheit zur Geltung kommt. Nach gelungener Flucht erkennt, der in Gefangenschaft geborene Bongo plötzlich, dass es neben all den Annehmlichkeiten auch Gefahren gibt. Als er sich jedoch unsterblich in ein Bärenmädchen verliebt, ist es um ihn geschehen und er weiß wo er hin gehört. Doch auch auf diesem Weg liegen noch Stolpersteine vor ihm… 2. (MICKEY UND DIE ZAUBERBOHNE) In einem glücklichen, märchenhaften Tal herrscht Eintracht und Glück. Quell dieses Glückes ist eine singende Harfe, welche eines Tages aus dem Schloss gestohlen wird, woraufhin das ganze Tal in Unglück verfällt. So auch die drei Bauern Goofy, Mickey und Donald, deren Ernte eingegangen ist und die vor Hunger beinahe wahnsinnig werden. Da tauschen sie ihren letzten Besitz, eine gutmütige Kuh, ein gegen eine Handvoll Zauberbohnen. Und tatsächlich erwächst aus den Bohnen eine riesige Pflanze, an der die drei Freunde hinaufgelangen können in eine andere, üppigere Welt, in der ein Riese haust. Sie machen sich auf die Suche nach der Harfe, denn von ihr hängt das Glück des gesamten Tals ab…