Genre(s): Drama   Erotik    Inhalt: Während der Großen Depression kommt ein Fremder in eine abgelegene Gegend. Er gibt an auf dem Weg nach Kalifornien zu sein, in der Hoffnung dort einen Job zu finden. Er heißt sogar Calif, da schon seine Mutter von Kalifornien träumte. Auf einer Farm findet er vor Ort eine Stelle als Knecht. Ihm gefällt auch die dortige Bauersfrau Hannah, und er muss feststellen, dass sie von ihrem trunksüchtigen Gatten Sidney misshandelt wird. Auch gibt es Gerüchte, dass Sindey, der lieber säuft und bei den örtlichen Prostituierten auf der Nachbarfarm herumhängt als zu arbeiten, mit dem tödlichen Unfall des letzten Knechts zu tun habe. Wegen eines tragischen Vorfalls in der Vergangenheit und da die Farm Hannahs Onkel Lute gehört, mit dem sich Calif gut versteht, hält er sich zurück und schluckt die Erniedrigungen durch Sidney. Doch als Calif und Lute sich immer besser verstehen, sieht Sidney seine Felle davonschwimmen und tut sich mit dem fanatischen örtlichen Prediger zusammen, um Calif und Hannah zu diskreditieren und die Bevölkerung gegen sie aufzuwiegeln.