Genre(s): Abenteuer   Fantasy    Inhalt: Im 12. Jahrhundert bedrohen die kriegerischen Tugaren unter der Führung des gnadenlosen Kalin Khan das Fürstentum Kiew. Sie verwüsten das Land und entführen u.a. auch Wassilissa, die Frau des verkrüppelten Bauernsohns Ilja. Der wird von fahrenden Sängern mittels eines Wunderwässerchens jedoch von seinen Leiden geheilt und mit dem machtvollen Schwert eines einstigen großen Kriegers ausgestattet. Um seine Frau zu retten, eilt er nun mit übermenschlichen Kräften ausgestattet gen Kiew und beseitigt auf dem Weg auch noch die Bedrohung durch den monströsen Windriesen. Prompt wird er in die Dienste des Fürsten Wladimir aufgenommen und beginnt, erste Erfolge gegen die Tugaren zu erzielen. Doch die Verteidiger sind untereinander zerstritten und aufgrund einer Intrige landet Ilja im Kerker, in dem ihn nur Wassilissas Zauberteppich am Leben erhält. Als der Kriegsansturm zu groß wird, ist Ilja wieder rehabilitiert und trifft seinen inzwischen erwachsenen Sohn Sokolnitschek, den er von seinen lauteren Absichten überzeugen muß. Da wirft Kalin Khan als letztes Mittel einen dreiköpfigen Drachen in die entscheidende Schlacht...