Genre(s): Drama   Fantasy   Musikfilm    Inhalt: Winnipeg 1933: In der Zeit der Weltwirtschaftskrise hat die Traurigkeit Hochkonjunktur - Grund genug für die reiche Brauereibesitzerin Lady Helen Port-Huntley (Isabella Rossellini), einen Wettbewerb um die traurigste Musik der Welt auszutragen. Auf diesem Weg soll das depressivste Land und somit der vielversprechendste Absatzmarkt für ihr Bier gefunden werden. Aus allen Gegenden der Welt strömen die Wettbewerber herbei, um das Preisgeld von 25.000 Dollar zu gewinnen, darunter auch der glücklose Broadway-Produzent Chester Kent (Mark McKinney) und der tieftraurige serbische Cellist Gravillo (Ross McMillan), die mehr als nur der Wettbewerb miteinander verbindet ...