Genre(s): Drama   Fantasy    Inhalt: Conor (Lewis MacDougall) lebt seit mit seiner unheilbar kranken Mutter (Felicity Jones) zusammen, hat sich vor allen Freunden zurückgezogen und verbringt seine Zeit mit Zeichnen. Zunehmend leidet er unter Alpträumen, in denen er seine Mutter vor einer Gefahr nicht retten kann. Als die Mutter eine neue experimentelle Therapie ausprobieren möchte, droht Conor der Umzug zu der von ihm gehassten Großmutter (Sigourney Weaver). Der getrennt im Ausland lebende Vater (Toby Kebbell) kann ihm nicht wirklich helfen. Da erhebt sich eines Nachts, um sieben Minuten nach Mitternacht, ein Monster aus dem Baum hinter dem Haus. Das riesige Wesen kündigt ihm an, ihm drei Geschichten erzählen zu wollen, während Conor dann seine Geschichte dem Monster erzählen müsste. Ansonsten drohe ihm Schlimmes. Conor reagiert mit Wut, hofft aber, dass das Monster seine Mutter retten kann...