Genre(s): Eastern   Kampfsport    Inhalt: China Anfang des 20. Jahrhunderts während der japanischen Besatzung: Der schwächliche Fok Yun Gap wird von seinem Vater, einem Kung-Fu Meister, nicht ausgebildet, weil er zu schwach sei. Der Vater will, dass es sein Sohn durch Lernen zu etwas bringt, doch Fok gefällt das nicht. Sein japanischer Lehrer Chiang Ho San ist in Wirklichkeit ein japanischer Spion, hat aber mit dem Prügelknaben Mitleid und weist ihn in die Kunst des Kampfes im Geheimen ein. Nach einem tragischen Zwischenfall muss Chiang aber zurück nach Japan fliehen. Fok aber lernt weiter und wird in den Folgejahren zu einem mächtigen Kung-Fu Kämpfer, bis er nach 12 Jahren den Tod des Sohnes eines hohen japanischen Politikers mitverschuldet. Der schickt Chiang, um Fok aus Rache zu töten. Schüler und Lehrer stehen sich nun in einem tödlichen Kampf gegenüber...