Genre(s): Horror   Science-Fiction    Inhalt: Das Licht flackert, unheimliche Töne sind zu hören - in einer mysteriösen Nacht verschwindet irgendwo im ländlichen Amerika Mark Fisher (Josh Ethier) vor den Augen seiner Freundin Jen (Vanessa Leigh) und seines Freundes Seth (Graham Skipper). Zwei Jahre später ist Seth zwar von allen Vorwürfen freigesprochen, doch er leidet immer noch unter bösen Träumen und den Vorkommnissen. Da setzen die Phänomene wieder ein und Seth spürt, dass "etwas" zurück kommt. Und tatsächlich taucht Mark in einem entfernten Waldstück wieder auf, nackt, verwirrt und agressiv. Offenbar zu einem Alienmischwesen mutiert, macht er sich daran, eine Invasion von Hybridwesen vorzubereiten und nähert sich immer mehr dem Ort seines damaligen Verschwindens, wobei er eine Spur von Leichen hinterlässt...