Genre(s): Drama   Historienfilm    Inhalt: Japan im 12. Jahrhundert zur Zeit der Heiji-Rebellion. Während der im Namen des schwachen Kaisers herrschende Kiyomori abwesend ist, greifen die Rebellen den Palast in Sanjo an. Um die Tochter des Kaisers noch heimlich aus der Stadt schleusen zu können, nimmt statt ihrer die Hofdame Kesa den Platz in der Kutsche der Prinzessin ein. Als die Rebellen diese angreifen, gelingt es dem Samurai Morito mit Kesa zu entkommen und Kiyomori rechtzeitig über die Ereignisse zu unterrichten. So kann die Rebellion schnell niedergeschlagen werden und Morito wird ein Wunsch gewährt. Der Krieger bittet daraufhin um die Hand von Kesa, muss aber erfahren, dass diese bereits mit Wataru, dem Anführer der Leibwache verheiratet ist. Morito beharrt jedoch auf seinem Wunsch und ist nicht bereit die Umworbene aufzugeben.