Genre(s): Drama   Krimi   TV-Film    Inhalt: Der magische Zirkel Midsomer, geleitet vom Buchautor und Kinderzauberer Aloysius Wilmington, veranstaltet jedes Jahr eine Zaubershow für die Kleinen. Allerdings kommt bei der diesjährigen Vorstellung seine Assistentin Jean Wildacre während eines Zaubertricks im „Kabinett des Todes“ ums Leben. Wie sich nur wenig später herausstellen soll, wurden die Messer in jenem Kabinett mit einem exotischen Gift präpariert. Da am Tatort außerdem ein Kultgegenstand gefunden wurde, führen die Spuren zu Ernest Balliol, der ein Anhänger des Okkultismus ist und magische Beschwörungsrituale sowie Initiierungen für Novizen abhält. Doch auch Aloysius Wilmington scheint wegen seiner finsteren Vergangenheit tiefer in der Sache zu stecken als es zunächst den Anschein macht. Für Inspector Barnaby gilt es einen weiteren verzwickten Fall aufzuklären.