Genre(s): Drama   Fantasy   Mystery   Thriller    Inhalt: Nach einem tragischen Vorfall in seiner Vergangenheit zog der stotternde Cleveland Heep (Paul Giamatti) sich in einen Apartmentkomplex, "The Cove", zurück und fing dort als Hausmeister an. Die Bewohner bittet er, alle aufgestellten Regeln einzuhalten. Darunter fällt auch, dass in der Nacht niemand im hauseigenen Pool schwimmen gehen darf. Doch in letzter Zeit hört er immer wieder eine Person, die gegen diese Regel verstößt. Eines Nachts kann er sie auf frischer Tat ertappen, rutscht jedoch aus und wird bewusstlos. Am nächsten Morgen wacht er erstaunt neben ihr in seiner Wohnung auf. Die mysteriöse Frau (Bryce Dallas Howard) stelle sich als Story vor, aber erst von zwei Bewohnerinnen, Mrs. Choi (June Kyoko Lu) und ihrer Tochter (Cindy Cheung), erfährt er von einer Gute-Nacht-Geschichte, die Storys Erscheinung erklären könnte: sie ist eine Narf - ein Fabelwesen, das auf die Erde kehrt, um einen auserwählten Menschen mit seiner Erscheinung zu erleuchten. Heep findet Gefallen an Story und beginnt, bei ihrer Aufgabe zu helfen. Was er da noch nicht ahnt: er begibt sich damit selbst in größte Gefahr...